ODEPA. Boletín de Hortalizas, junio 2023

Presentación

Este boletín entrega información de la mayoría de las especies hortícolas, incluidas de uso para consumo fresco como procesados y semillas. En él se entrega la información del sector hortícola en forma automatizada. Este formato tiene como objetivo entregar los datos de manera que los usuarios interactúen con la información y puedan hacer consultas de acuerdo con sus intereses particulares. Los gráficos interactivos, permiten seleccionar y comparar la información de hortalizas de acuerdo con la especie seleccionada y puede consultar en general o según su uso, fresco, procesado o semillas, por región del país, por precio y por año, así como consultar el valor y volumen de las exportaciones e importaciones por producto, año y país de destino y origen.

II. Superficie y Producción actualización 2022

Según datos de la Encuesta Hortícola INE 2022 y la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales 2022, la superficie nacional de hortalizas el 2022 se estima en 94.829 hectáreas, la cifra más alta de los últimos 15 años con un crecimiento de 9,2% respecto de las 86.843 cultivadas el 2021 y levemente por sobre las 92.720 del año 2020 con una Tasa de crecimiento promedio anual para los últimos 5 años (TCPA 5) de 2,3%.

De la superficie total dedicada a hortalizas el 2022, el 89% (84.494 hectáreas), están dedicadas principalmente a la producción de hortalizas frescas y el 11% (10.335 hectáreas), dedicadas a las hortalizas para uso principalmente industrial, el crecimiento de la superficie total está dado principalmente por el aumento en la superficie de hortalizas cuyo principal uso es la venta en fresco, que tuvo una TCPA 5 de 3,6%, es decir 13.781 hectáreas más de hortalizas frescas que las que hubo el año 2017.

En el año 2022, 13 especies representan el 75% de la superficie hortícola nacional, siendo las principales: tomate (13,6%), choclo (11%), cebolla (9,1%), lechuga (8,8%) y poroto (6,9%) (en poroto no se incluye la superficie para seco).

La especie cuya superficie más creció los últimos 5 años es la lechuga con un aumento de 1.790 hectáreas en los últimos 5 años y con una TCPA 5 de 5%, y que el 2022 alcanzó las 8.309 hectáreas dedicadas a ese cultivo, la máxima superficie alcanzada en los últimos 15 años. La región de Coquimbo es la que más aporta a este crecimiento, casi duplicando la superficie cultivada entre el año 2021 y el 2022, pasando de 1.750 a 3.284 hectáreas cultivadas entre ambos años.

La cebolla, a pesar de haber disminuido levemente su superficie el 2022 comparado con el 2021, año en que se obtuvo la mayor superficie cultivada de los últimos 15 años de 8.615 hectáreas, en los últimos 5 años aumentó su superficie en 1283 hectáreas con una TCPA 5 de 3,3% llegando el 2022 a las 8.608 hectáreas cultivadas, manteniéndose la Región Metropolitana como la principal zona productora de cebolla con el 39,4% de la superficie, seguido de la Región de O´Higgins con el 28,5% y la del Maule con el 13%.

El Choclo, que el año 2021 fue la hortaliza más cultivada, este año es la segunda después del tomate aún se mantiene lejos de la máxima de los últimos 5 años que se dio el 2012 con 13.358 hectáreas, manteniendo la superficie alrededor de las 10 mil toneladas para los últimos 10 años con un mínimo el 2015 de 9.209 hectáreas. Las principales regiones productoras de choclo son también La Metropolitana, Maule y O´Higgins con el 31,9%, 16,9% y 13,8% respectivamente. Arica se asoma en cuarto lugar con el 10,3% de la superficie nacional, 1.079 hectáreas el 2022 y una TCPA 5 de 3,9%, la más alta entre las distintas regiones de nuestro país para este cultivo.

La principal especie en superficie el 2022 es el tomate, que incluye tomate para consumo fresco como para la industria procesadora, el 2022 se cultivaron 12.869 hectáreas en Chile de tomate, 3.568 hectáreas más que el 2021 pero esto es porque el 2021 fue el año de la menor superficie de tomate de los últimos 15 años, la máxima superficie con tomates se dio el 2017 con 15.833 hectáreas, ambas cifras son coincidentes con la mínima y máxima superficie de tomate industrial. El tomate industrial presenta una gran variabilidad en la superficie cultivada, con un mínimo de 4.174 hectáreas y un máximo de 10.564, es decir puede más que duplicar su superficie, por el contrario, el tomate para fresco tiene una superficie mucho más estable con una mínima de 4.902 hectáreas y una máxima de 5.705 hectáreas, la superficie máxima está solo 16% por sobre la mínima

La Región Metropolitana sigue liderando la producción hortícola nacional, con el 26,9% de la superficie hortícola nacional, le sigue la región del Maule con 17,2% de la superficie hortícola y en tercer lugar está la región de O'Higgins con el 15,3% de la superficie hortícola nacional. La región de Coquimbo es la que más creció el 2022 con un aumento en 4.291 hectáreas, llegando a las 13.299 hectáreas de hortalizas cultivadas en la región, la cifra más alta de los últimos años y casi el doble de la menor superficie que se dio el 2016 con 7.109 hectáreas

El aumento y la disminución de superficie de hortalizas, tanto por región como por cultivo, obedece al gran dinamismo que ofrece la producción de hortalizas, donde, por lo general, los grandes productores están especializados y producen bajo contrato ciertas especies, mientras que los medianos y pequeños adaptan sus superficies de siembra año a año, de acuerdo entre otros factores, a los precios de la temporada anterior, a una demanda relativa, y a las condiciones que se presenten de clima y suministro de agua de riego que las actuales condiciones lo convierten en uno de los factores más importantes al momento de la decisión de siembra o plantación.

III. Análisis avance comercio 2023

Comercio nacional de hortalizas frescas a abril 2023

El análisis a continuación se hace sobre la base de los precios promedio mensuales Iva incluido para la calidad primera del conjunto de las variedades transadas en los principales mercados nacionales.

En mayo de 2023 se analizaron 30 hortalizas, de las cuales 15 bajan su precio promedio mes nominal mayorista respecto de enero de 2022 y 15 suben, como es lo normal, suben principalmente aquellos productos de verano y bajan aquellos cuya producción es más bien de invierno.

De los productos incorporados en la canasta familiar bajó de precio promedio mayorista mes la lechuga que en abril estaba a $397 nominal la unidad y en mayo este precio fue de $371, bajando también en ferias y manteniéndose en supermercados. También baja de precio la zanahoria que de $314 nominal por kilo promedio mes mercado mayorista en abril, baja a $293 en mayo, prácticamente manteniéndose los precios promedio mes de este producto a nivel de consumidor. Repollo también baja de precio dentro de este grupo, pasando de $1.105 nominal en abril a $1.099 en mayo por unidad promedio mes en mayorista con una baja porcentualmente similar en supermercado, pero mucho más fuerte a nivel de ferias donde los precios promedio mes pasó de $1.811 nominal abril a $1.694 en mayo. Y por último de los productos de la canasta baja de precio el zapallo, que a pesar de no ser un producto de invierno también bajó de precio en mayo ya que por la mayor superficie cultivada se produce un aumento en la producción y se elige solo el mejor zapallo para la guarda enviándose a los mercados los excedentes aumentando la oferta de zapallo de las tres principales zonas productoras O'Higgins, Metropolitana y Maule.

También bajaron el precio promedio mayorista mes: puerro, 7,9%, espinaca 7,8%, apio, 7,6%, berenjena 7,1%, repollito de bruselas 7%, poroto granado 4,9%, beterraga 3,8%, choclo 2,2%, achicoria 1,8%, haba, 1,6% y arveja verde 0,6%.

De los productos que suben de precio nominal en mayorista, 4 se encuentran dentro de la canasta básica, el tomate sube su precio nominal en mayo respecto de abril en 32,9%, pasando de $603 a $801 por kilo promedio mes mayorista alza que se transmite a consumidor donde sube 29,7% en feria pasando de $825 a $1.069 mientras que en supermercado se mantiene casi al mismo precio y pasa de $1.827 a $1.824 por kilo promedio mes entre abril y mayo de 2023. También sube el pimiento o pimentón cuyo precio nominal promedio mayorista mes pasa de $830 por kilo en abril a $897 en mayo, también sube en feria de $459 a $475 por unidad promedio feria mes y en supermercado casi se mantiene variando solo de $1.091 a $1.090 por unidad. Ambos productos son netamente de verano por lo que la producción tanto de la región metropolitana como la de O'Higgins comienza a desaparecer y disminuye la de Coquimbo comenzando a ser reemplazada por el tomate y pimiento proveniente de Arica.

La cebolla sube 2,6% nominal pasando de $463 a $475 por kilo promedio mes en mayorista lo que se transmite a consumidor donde el precio sube 1,5% en feria y se mantiene en supermercado. El ajo sube 1,1%, 1,6% y baja 1,7% en mayorista feria y supermercado respectivamente.

Comercio internacional de hortalizas a mayo 2023

En el período enero mayo de 2023 se exportaron 260 millones de dólares FOB en hortalizas, un 35,7% más que lo exportado en el mismo período del año 2022. El 36,4% del valor exportado el 2023 en este período corresponde a semillas de hortalizas, el 34,5% a pasta de hortalizas y el 14,7% a exportaciones de hortalizas frescas.

El 60% del valor exportado de hortalizas en los tres primeros meses de este año corresponde a las ya habituales 4 especies, tomate, cebolla, espárragos y ajo.

El tomate representa el 36,9% del valor exportado con 96 millones de dólares FOB, principalmente enviado como pasta de tomate 92,7% de ese valor, solo las exportaciones de pasta de tomate representan el 34% del valor total de las exportaciones hortícolas de Chile y este año ya se ha exportado un 57,3% más de este producto pasando de un valor exportado de 56,6 millones de dólares FOB en el período enero mayo de 2022 a 89 millones de dólares FOB en el mismo período de 2023, este aumento en el valor está dado por un aumento del 6,4% en el volumen exportado de pasta de tomate pero principalmente por un aumento de 47,9% en el precio Fob por kilo exportado.

El principal destino de las exportaciones chilenas de pasta de tomates en estos primeros 5 meses del año ha sido Japón, con el 13,6% del valor y 12,8% del volumen exportado, con un crecimiento de 263% en el valor y de 116% en el volumen exportado en este período y el mayor precio Fob de exportación entre los 10 principales países es el obtenido en Guatemala con 1,96 dólares por kilo de pasta exportado seguido de Alemania con 1,90 dólares por kilo y en tercer lugar los 1,88 de Japón.

La cebolla tiene el segundo lugar entre las principales especies hortícolas exportadas por nuestro país y representa la principal hortaliza exportada en fresco, si bien tiene un crecimiento de 5,9% en el valor exportado a mayo, el volumen decrece 22,9% dado principalmente por la baja en el volumen exportado de cebollas frescas que pasa de 40,9 mil toneladas a 31,5 mil toneladas, dado por una baja en las exportaciones a Brasil, quien fuera nuestro principal destino el 2022 que pasó de recibir

23,4 mil toneladas en el período enero mayo de 2022 a 4,1 mil toneladas en el mismo período de 2023, esta caída se compensa en parte por el alza que tuvo las exportaciones de cebolla fresca a España quien en estos momentos sería nuestro principal destino de este producto hacia donde se enviaron 14,9 mil toneladas en el período enero mayo de este año más del doble de las 7 mil toneladas del mismo período de 2022.

Los espárragos congelados están en tercer lugar de acuerdo con el valor exportado por nuestro país en hortalizas, entre enero y mayo de 2023 se exportaron 4,7 mil toneladas por un valor de 18,6 millones de dólares FOB por sobre los 14,3 millones de dólares FOB exportados en el mismo período de 2022 con un volumen de 3,5 mil toneladas. Los principales destinos de los espárragos congelados por Chile son Estados Unidos, España, Francia, Italia, Bélgica y Japón con el 96% del valor exportado a esos países en el período enero mayo de 2023, En este último país es donde se obtiene el mayor precio FOB exportación con 6,22 dólares por kilo.

Las importaciones de hortalizas en el período enero mayo de 2023 alcanzaron los 79,8 millones de dólares CIF, 21,3% por debajo de los 101,4 millones de dólares CIF importados en el mismo periodo de 2022.

La principal especie importada este período sigue siendo el tomate con el 18,9% del valor, 63,4% de este valor importados como pasta de tomates principalmente desde Estados Unidos de América, China e Italia. Le sigue en importancia las importaciones semillas de cebolla principalmente desde Argentina y del choclo congelado proveniente principalmente de España, 50% del valor y 44% del volumen.

En este período Estados Unidos sigue siendo nuestro principal país proveedor de hortalizas en valor con el 19,6% del valor importado principalmente con importaciones de pasta de tomates y semillas de hortalizas, seguido de China con el 15,9% siendo este país nuestro principal proveedor en este período de hortalizas frescas en valor, principalmente como ajo fresco.

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