ODEPA. Boletín de Hortalizas, noviembre 2020

Presentación

En este boletín, se entrega la información del sector hortícola en forma automatizada. Este formato tiene como objetivo entregar los datos de manera que los usuarios interactúen con la información y puedan hacer consultas de acuerdo con sus intereses particulares. Los gráficos interactivos, permiten seleccionar y comparar la información de hortalizas tanto por especie, por región del país, por precio y por año, así como consultar el valor y volumen de las exportaciones e importaciones por producto, año y país de destino y origen.

Comercio nacional de hortalizas período enero-octubre 2020

Las hortalizas en general tienden a subir sus precios a fines de la época estival a medida que se va alejando la época de cosecha de los principales productos.
Esta variación de precios que se produce a nivel de mercados mayoristas se refleja muy bien en los precios que se dan en las ferias libres (a consumidor), pero no así en los supermercados (a consumidor) que mantienen sus precios relativamente estables durante el año.

El análisis a continuación se hace sobre la base de los precios promedio mensuales Iva incluido para la calidad primera del conjunto de las variedades transadas en los principales mercados nacionales.

Octubre fue marcado por un baja en los precios de la mayoría de las hortalizas tanto en mercados mayoristas como a nivel de consumidor, siendo la principal causa de esta baja la entrada en producción en la zona central. La especie que más bajo su precio promedio mes de los principales mercados mayoristas comparando entre septiembre y octubre de este año fue el pepino de ensalada, cuyo precio promedio mayorista de septiembre pasó de $256 por unidad a $135 en octubre y a nivel de consumidor el precio bajó de $350 a 281 en feria, manteniendo su precio a nivel de supermercado en $556 por unidad promedio mes. La segunda baja en importancia es la del zapallo italiano cuyo precio promedio mes mayorista varió de $198 a $ 140 por unidad entre septiembre y octubre, repitiéndose la caída a nivel de consumidor en ferias pasando de $374 a $284 la unidad y en supermercado pasó de $606 a 603 por unidad promedio mes.
Haba también baja su precio en octubre pasando de $411 por kilo promedio mayorista en septiembre a $300 en octubre, en feria el precio pasa de $805 a $563 y en supermercado de $1.258 a $1.024 promedio por kilo entre septiembre y octubre de 2020.
Lechuga pasa de $403 promedio por unidad mayorista en el mes de septiembre de 2020 a $318 promedio por unidad en el mes de octubre, a nivel de consumidor el precio baja de $795 a $621 en feria y de $845 a $819 en supermercado.
Pimentón o pimiento en mayorista baja de $2.484 por kilo promedio de septiembre de 2020 a $2.174 promedio en el mes de octubre, esta baja se repite a nivel de feria libre pasando de $969 por unidad en septiembre a $ 917 promedio en octubre, es interesante ver que en ambos meses el precio del pimentón fue superior al precio promedio de supermercado, lugar donde además a diferencia de mayorista y feria, el precio entre septiembre y octubre sube de $802 a $874 por unidad promedio mes supermercados.

Bajan además su precio promedio mes entre septiembre y octubre, cilantro, cebollín, albahaca, alcachofa, poroto granado, rabanito, arveja verde, espinaca, ají, melón, ajo, cebolla, orégano, apio, acelga, berenjena, achicoria, perejil y ciboulette.

En octubre suben de precio mayorista promedio mes comparado con septiembre aquellas que aún no inician su período de cosecha en la zona central como: zapallo que promedio mayorista mes en septiembre pasa de $852 a $1.156 en octubre, en feria pasa de $1.385 a 1.615 y en supermercado de $2.073 a $2.079 por kilo; choclo de $414 a $ 450, de $605 a $614 y baja de $737 a $736 por unidad; poroto verde de $1.143 a $1.227, baja en feria y se mantiene en supermercado; sandía que pasa de $4.450 a 4.311 por unidad promedio mayorista; pepino dulce que lo hace de $694 a $729 por kilo promedio mayorista; y también suben levemente en octubre las coles que están finalizando su período de cosecha como repollo; brócoli; coliflor y Repollito de Bruselas.

Mantienen su precio mayorista promedio mes el tomate que ya inició su período de cosecha por lo que su precio mayorista promedio mes baja levemente de $1.057 a $1.046 por kilo mientras que en feria y en supermercado sube pasando de $1.258 a $1.284 y $1.353 a $1.442 por kilo respectivamente;

Todas las especies anteriores al comparar el precio real promedio mayorista para el período enero octubre de 2019 comparado con el mismo período de 2020 presentan un alza, las alzas más importantes son las de pimiento cuya alza es de 88,9%, albahaca, 87,4%, alcachofa sube 54%, Ajo y poroto granado 38%.

Por otro lado, esparrago, apio y perejil, que bajan de precio promedio mayorista mes entre septiembre y octubre de 2020, de 1.896 a 1162 por kilo de esparrago, de $620 a $604 por mata de apio y de $1.116 a $1096 por kilo de perejil y Zanahoria que en mayorista baja levemente pasando de $254 a $252 por kilo, en feria sube levemente y en supermercado baja levemente. Son de las pocas especies que bajan precio real promedio mayorista para el período enero octubre de 2019 comparado con el mismo período de 2020, en -18,1%, -9,5% y -6,8% y -4.2% respectivamente para cada especie.

Comercio internacional de hortalizas período enero - octubre 2020

Entre enero y octubre de 2020 se exportaron en total 401 millones de USD FOB en hortalizas, por debajo de los 436 millones de USD del mismo período del año anterior y se importaron 178 millones de USD CIF, cifra por sobre los 132 millones CIF a octubre de 2019, manteniéndose la balanza positiva para este rubro.
La principal especie exportada en este período sigue siendo el tomate con 139,9 millones de dólares FOB, por sobre los 131,2 millones de USD FOB exportados en ese período de 2019, le sigue en valor exportado el ajo con 26,2 millones de dólares exportados, por sobre los 14,2 millones exportados en ese periodo el 2019, la cebolla con 23,1 millones de dólares exportados y espárragos con 21,4 millones de dólares FOB exportados que baja respecto a los 27,5 millones de dólares exportados en ese período el año 2019, dado por una baja principalmente en el volumen que cae un 20% y una leve caída en el precio que pasa de 4,1 a 4,0 UDS FOB/kilo.

Chile el 2019 realizó exportaciones de hortalizas por un valor de 506 millones de dólares FOB, 9% por sobre el valor exportado el 2018, 43% de ese valor corresponde a la exportación de hortalizas procesadas (Pastas, Jugos, Deshidratados y Conservas), el 39% corresponde a la exportación de 1770 toneladas de semillas de hortalizas por un valor de 197,7 millones de dólares millones de dólares FOB. El 9% corresponde a la exportación de hortalizas congeladas y el 8,7% a la exportación de Hortalizas frescas. Al periodo enero - febrero de 2020 se ha exportado, en valor, un 13% más que en igual periodo del año anterior.

La principal hortaliza exportada en valor fue el tomate, con 32,4% del valor exportado de hortalizas el 2019 94% exportado en forma de pasta de tomate. Le siguen los espárragos con 6,9% del valor exportado, 99% de los espárragos se exportan congelados. En tercer lugar, se ubica la cebolla con 5,4% del valor exportado y el 73,8% se exporta como cebolla fresca.

Las exportaciones de hortalizas frescas subieron de 32.164 toneladas por un valor de 35,4 millones de dólares FOB el 2018 a 54.580 toneladas por un valor de 44,3 millones de dólares FOB el 2019, ese año, el principal destino de la hortaliza fresca en valor fue México, concentrando 39% del valor total exportado siendo el Ajo el 100% de estas exportaciones. El segundo país en importancia es Brasil, con una participación de 21% en valor, cebolla representa el 61% de las exportaciones de hortalizas frescas a ese país y ajo el 38,6%. En tercer lugar, en valor total exportado de hortalizas frescas por Chile, está España con el 15% del valor, siendo cebolla el 93% de lo exportado a ese país como hortaliza fresca.
Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones de hortalizas congeladas con el 35,6% del valor, con espárragos como el principal producto con 61% de la hortaliza congelada enviada. Le siguen Italia y Francia con el 11% de las exportaciones cada uno también con el esparrago como la principal especie congelada enviada.
Las exportaciones de hortalizas congeladas bajaron un 8% en valor al comparar 2019 con lo exportado el 2018.

Las exportaciones de semillas se mantuvieron similares a lo exportado el 2018 en valor, solo se registró un alza de 0,7%, el principal destino fue Holanda con 26,6% del valor exportado siendo la semilla de pimiento la más importante en valor con el 22,7% del valor exportado a ese país de semillas de hortalizas, le siguen coliflor y sandía con 14% y 12% del valor exportado. El segundo destino de la semilla nacional es Estados Unidos con el 24,4% del valor exportado de semillas de hortalizas el 2019, siendo las semillas de sandía, brócoli y pepino las de mayor valor exportado a ese país. El tercer país en importancia es Japón con el 22,7% de las semillas de hortalizas exportadas, siendo zanahoria, bunching y repollo las principales especies.

Para el resto de los procesados el destino más importante es Argentina, seguido de Estados Unidos y Japón, siendo el Tomate la principal especie exportada, principalmente como pasta de tomate.

Superficie y Producción 2019/20

Según datos de la Encuesta Hortícola INE 2019 y la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales 2019, la superficie nacional de hortalizas en 2019 se estima en 86.751 hectáreas, 77.243 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de hortalizas frescas y 9.508 hectáreas dedicadas a las hortalizas para exclusivo uso industrial.

Según superficie al año 2019 solo 12 especies representan más del 75% de la superficie de hortalizas nacional, siendo las principales: Tomate, choclo, cebolla, poroto, lechuga y zanahoria con más del 53% de la superficie hortícola nacional.

La tasa de crecimiento promedio anual para los últimos 5 años (TCPA 5) de la superficie hortícola es de 1,3%, esto implica un crecimiento de 5,6 mil hectáreas en ese período, sin embargo, se produce una caída de 4.332 hectáreas en la temporada 2019/20 con respecto a la anterior, principalmente dada por una caída de tomate industrial de casi 4 mil hectáreas entre ambas temporadas.

La especie cuya superficie más creció los últimos 5 años es la cebolla con 1.153 hectáreas en 5 años y con una TCPA 5 de 3,2%, le sigue brócoli y acelga con 782 hectáreas de crecimiento cada una en los últimos 5 años y una TCPA 5 de 18,2% para acelga la más alta de todas las hortalizas y 11,1% para brócoli.

Entre la temporada 2018/19 y 2019/20 las hortalizas que más crecen en superficie son: acelga 500 hectáreas más, espinaca 457 hectáreas más, zanahoria 325 hectáreas más, cebolla 257 hectáreas más y choclo 252 hectáreas más.

En el mismo período, además del tomate industrial, las que más decrecen en superficie son: apio 638 hectáreas menos, lechuga 660 hectáreas menos, achicoria 400 hectáreas menos, zapallo 367 hectáreas menos, Haba 200 hectáreas menos y alcachofa 174 hectáreas menos.

La Región Metropolitana sigue liderando la producción hortícola nacional subiendo su participación llegando al 27,9% de la superficie hortícola nacional, le sigue la región del Maule con 15,8% de la superficie hortícola que desplaza a un tercer lugar a la región de O'Higgins que representa el 15,2% de la superficie hortícola nacional ya que fue la región más afectada en la caída de superficie del tomate para uso industrial.

El aumento y la disminución de superficie de hortalizas, tanto por región como por cultivo, obedece al gran dinamismo que ofrece la producción de hortalizas, donde, por lo general, los grandes productores están especializados y producen bajo contrato ciertas especies, mientras que los medianos y pequeños adaptan sus superficies de siembra año a año, de acuerdo entre otros factores, a los precios de la temporada anterior, a una demanda relativa, y a las condiciones que se presenten de clima y suministro de agua de riego que las actuales condiciones lo convierten en uno de los factores más importantes al momento de la decisión de siembra o plantación.

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