ODEPA. Boletín de Hortalizas, julio 2020

Presentación

En este boletín, se entrega la información del sector hortícola en forma automatizada. Este formato tiene como objetivo entregar los datos de manera que los usuarios interactúen con la información y puedan hacer consultas de acuerdo con sus intereses particulares. Los gráficos interactivos, permiten seleccionar y comparar la información de hortalizas tanto por especie, por región del país, por precio y por año, así como consultar el valor y volumen de las exportaciones e importaciones por producto, año y país destinatario y origen.

Comercio nacional de hortalizas período enero-junio 2020

Las hortalizas en general tienden a subir sus precios a fines de la época estival a medida que se va alejando la época de cosecha de los principales productos.

Esta variación de precios que se produce a nivel de mercados mayoristas se refleja muy bien en los precios que se dan en las ferias libres (a consumidor), pero no así en los supermercados (a consumidor) que mantienen sus precios relativamente estables durante el año.

En el primer semestre de 2020, en valor solo 10 especies representan el 75% del valor transado en los principales mercados mayoristas, tomate con 18,7% del valor transado es la principal especie, seguida de cebolla con el 11,2% y en tercer lugar pimiento con el 8,3% del valor transado después le siguen lechuga, ajo, sandía, poroto (verde y granado) y pepinos ensalada.

El precio promedio de junio de 2020 del tomate de primera en los principales mercados llegó a $450 por kilo en mercado mayorista, por debajo de los $468 promedio del mes anterior y los $542 de junio de 2019, esto debido al mayor volumen arribado a los principales mercados que fue 7,9% superior al arribado en mayo de 2020 y 12,3% por sobre el de junio de 2019. A nivel de feria libre, el precio promedio de junio de 2020 llegó a los $674 por kilo promedio mes para el tomate de primera, y al revés de lo que sucedía en mayorista, este precio estuvo levemente por sobre los $671 del mes anterior y por debajo de los $763 conseguidos en junio de 2019. En supermercados este precio en junio de 2020 fue de $1.230 por kilo, siguiendo la tendencia de mayorista levemente por debajo de los $1.235 promedio del mes anterior y levemente por debajo de los $1.265 de junio de 2019. 72% del volumen catastrado en los principales mercados en junio de 2020 proveniente de la región de Arica y Parinacota, 15% de la región de Coquimbo y 13% de la de Valparaíso.

Al analizar la curva de precios de los últimos 3 años, se ve una mucho mayor estabilidad en los precios que en los años anteriores, esto de la mano con una mayor estabilidad en los volúmenes arribados promedio mensual, principalmente gracias al volumen aportado por la región de Arica y Parinacota, estabilidad que se hace aún mas patente en los precios de supermercado.

La comparación de los precios del pimiento en los distintos eslabones de la cadena se dificulta debido a que en los mercados mayoristas se tranza principalmente por kilo y en feria y supermercado se transa principalmente por unidad, en junio de 2020 el precio promedio para la calidad primera del conjunto de las variedades transadas en los principales mercados alcanzó los $761 por kilo IVA incluido promedio mes, por debajo de los $865 por kilo que alcanzo en mayo de este año, en mayo se produjo una fuerte caída de un 12% en el volumen arribado a lo mercados respecto del mes de abril y 30% por debajo del volumen arribado en junio de 2020 lo que provoca la baja en el precio de junio en los mercados mayoristas, esta situación no se traspasa a nivel de consumidor donde los precios por unidad de este producto, en junio llegaron a los $373 en feria y $704 en supermercado, ambos precios superiores a los de mayo, al revés de lo que sucedía a nivel de mercados mayoristas.

Nuevamente la región de Arica y Parinacota es la principal zona productora en esta época con el 51% del volumen arribado a los principales mercados mayoristas, el 48% proviene de la región de Coquimbo.

El precio de la lechuga promedio del mes de junio fue de $314 por unidad, manteniéndose casi igual a los $313 del mes de mayo de este año y muy similar a los $303 de junio de 2019, esto va de la mano con la mantención de los volúmenes de lechuga arribado a los principales mercados mayoristas entre mayo y junio de 2020, a nivel de consumidor, el precio promedio de supermercados baja levemente de 830 a 824 por unidad promedio de calidad primera y el conjunto de las variedades, a nivel de feria el precio baja de $639 a $626.

Este producto proviene en un 52% de la región de Coquimbo y 35% de la región Metropolitana.

El repollo cuya oferta aumenta en esta época continúa con sus precios a la baja, en junio de 2020 el promedio por unidad pera el conjunto de las variedades de primera calidad en los mercados catastrados llegó a los $827 en mayorista, por debajo de los $886 de mayo de 2020 de la mano con el aumento del 9,8% en los volúmenes arribados a los mercados mayoristas al comparar junio con mayo de este año. Esta baja en el precio se traspasa en el precio a consumidor tanto en ferias como en supermercados.

Comercio internacional de hortalizas período enero - junio 2020

Entre enero y junio de 2020 se exportaron en total 261,6 millones de USD FOB en hortalizas, por debajo de los 289,8 millones de USD del mismo período del año anterior y se importaron 87,7 millones de USD CIF, cifra por sobre los 78,5 millones CIF a junio de 2019, manteniéndose la balanza positiva para este rubro.

La principal especie comercializada en este período corresponde al tomate, tanto en exportaciones, con 85,1 millones de dólares FOB, por sobre los 72,6 millones de USD FOB exportados en ese período de 2019, como con las importaciones, donde se exportaron con 26,4 millones de dólares CIF entre enero y junio de 2020. Le sigue en valor exportado el ajo con 25,8 millones de dólares exportados, 85% más que lo exportado en ese periodo el 2019; cebolla con 20,7 millones de dólares exportados y espárragos con 15,7 millones de dólares FOB exportados.

Chile el 2019 realizó exportaciones de hortalizas por un valor de 506 millones de dólares FOB, 9% por sobre el valor exportado el 2018, 43% de ese valor corresponde a la exportación de hortalizas procesadas (Pastas, Jugos, Deshidratados y Conservas), el 39% corresponde a la exportación de 1770 toneladas de semillas de hortalizas por un valor de 197,7 millones de dólares millones de dólares FOB. El 9% corresponde a la exportación de hortalizas congeladas y el 8,7% a la exportación de Hortalizas frescas. Al periodo enero - febrero de 2020 se ha exportado, en valor, un 13% más que en igual periodo del año anterior.

La principal hortaliza exportada en valor fue el tomate, con 32,4% del valor exportado de hortalizas el 2019 94% exportado en forma de pasta de tomate. Le siguen los espárragos con 6,9% del valor exportado, 99% de los espárragos se exportan congelados. En tercer lugar, se ubica la cebolla con 5,4% del valor exportado y el 73,8% se exporta como cebolla fresca.

Las exportaciones de hortalizas frescas subieron de 32.164 toneladas por un valor de 35,4 millones de dólares FOB el 2018 a 54.580 toneladas por un valor de 44,3 millones de dólares FOB el 2019, ese año, el principal destino de la hortaliza fresca en valor fue México, concentrando 39% del valor total exportado siendo el Ajo el 100% de estas exportaciones. El segundo país en importancia es Brasil, con una participación de 21% en valor, cebolla representa el 61% de las exportaciones de hortalizas frescas a ese país y ajo el 38,6%. En tercer lugar, en valor total exportado de hortalizas frescas por Chile, está España con el 15% del valor, siendo cebolla el 93% de lo exportado a ese país como hortaliza fresca.

Estados Unidos es el principal destinatario de nuestras exportaciones de hortalizas congeladas con el 35,6% del valor, con espárragos como el principal producto con 61% de la hortaliza congelada enviada. Le siguen Italia y Francia con el 11% de las exportaciones cada uno también con el esparrago como la principal especie congelada enviada.

Las exportaciones de hortalizas congeladas bajaron un 8% en valor al comparar 2019 con lo exportado el 2018.

Las exportaciones de semillas se mantuvieron similares a lo exportado el 2018 en valor, solo se registró un alza de 0,7%, el principal destinatario fue Holanda con 26,6% del valor exportado siendo la semilla de pimiento la más importante en valor con el 22,7% del valor exportado a ese país de semillas de hortalizas, le siguen coliflor y sandía con 14% y 12% del valor exportado. El segundo destinatario de la semilla nacional es Estados Unidos con el 24,4% del valor exportado de semillas de hortalizas el 2019, siendo las semillas de sandía, brócoli y pepino las de mayor valor exportado a ese país. El tercer país en importancia es Japón con el 22,7% de las semillas de hortalizas exportadas, siendo zanahoria, bunching y repollo las principales especies.

Para el resto de los procesados el destinatario más importante es Argentina, seguido de Estados Unidos y Japón, siendo el Tomate la principal especie exportada, principalmente como pasta de tomate.

Superficie y Producción 2019/20

Según datos de la Encuesta Hortícola INE 2019 y la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales 2019, la superficie nacional de hortalizas en 2019 se estima en 86.751 hectáreas, 77.243 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de hortalizas frescas y 9.508 hectáreas dedicadas a las hortalizas para exclusivo uso industrial.

Según superficie al año 2019 solo 12 especies representan más del 75% de la superficie de hortalizas nacional, siendo las principales: Tomate, choclo, cebolla, poroto, lechuga y zanahoria con más del 53% de la superficie hortícola nacional.

La tasa de crecimiento promedio anual para los últimos 5 años (TCPA 5) de la superficie hortícola es de 1,3%, esto implica un crecimiento de 5,6 mil hectáreas en ese período, sin embargo, se produce una caída de 4.332 hectáreas en la temporada 2019/20 con respecto a la anterior, principalmente dada por una caída de tomate industrial de casi 4 mil hectáreas entre ambas temporadas.

La especie cuya superficie más creció los últimos 5 años es la cebolla con 1.153 hectáreas en 5 años y con una TCPA 5 de 3,2%, le sigue brócoli y acelga con 782 hectáreas de crecimiento cada una en los últimos 5 años y una TCPA 5 de 18,2% para acelga la más alta de todas las hortalizas y 11,1% para brócoli.

Entre la temporada 2018/19 y 2019/20 las hortalizas que más crecen en superficie son: acelga 500 hectáreas más, espinaca 457 hectáreas más, zanahoria 325 hectáreas más, cebolla 257 hectáreas más y choclo 252 hectáreas más.

En el mismo período, además del tomate industrial, las que más decrecen en superficie son: apio 638 hectáreas menos, lechuga 660 hectáreas menos, achicoria 400 hectáreas menos, zapallo 367 hectáreas menos, Haba 200 hectáreas menos y alcachofa 174 hectáreas menos.

La Región Metropolitana sigue liderando la producción hortícola nacional subiendo su participación llegando al 27,9% de la superficie hortícola nacional, le sigue la región del Maule con 15,8% de la superficie hortícola que desplaza a un tercer lugar a la región de O'Higgins que representa el 15,2% de la superficie hortícola nacional ya que fue la región más afectada en la caída de superficie del tomate para uso industrial.

El aumento y la disminución de superficie de hortalizas, tanto por región como por cultivo, obedece al gran dinamismo que ofrece la producción de hortalizas, donde, por lo general, los grandes productores están especializados y producen bajo contrato ciertas especies, mientras que los medianos y pequeños adaptan sus superficies de siembra año a año, de acuerdo entre otros factores, a los precios de la temporada anterior, a una demanda relativa, y a las condiciones que se presenten de clima y suministro de agua de riego que las actuales condiciones lo convierten en uno de los factores más importantes al momento de la decisión de siembra o plantación.